Dokumente erstellen

Mittels Ihrer Dokumentvorlagen können Sie individuelle Anschreiben oder Formulare verwenden, die von der Plattform automatisiert ausgefüllt werden. Zur Erstellung der Dokumente, können Sie entweder innerhalb des Dokumente-Menüs den Punkt “Dokument erstellen” wählen, oder direkt aus der Organisations- bzw. Projektliste das Dokument erzeugen. Auch die Erstellung mehrerer Dokumente als “Stapelverarbeitung” ist möglich.

Erstellung über das Dokumente-Feature

Klicken Sie im Menpunkt Dokumente auf “Dokument erstellen”.

Hier findet sich eine Liste mit allen erstellten Vorlagen, mit welchen man für einzelne Projekte oder Organisationen eine PDF generieren kann. Diese wird automatisch, basierend auf den verbundenen Feldern befüllt. Klickt man auf “erstellen” öffnet sich ein Modal in dem man Projekt, Organisation auswählen, und, wenn vorhanden, Text für Freitextfelder eingeben kann.

Aus “Ansehen und speichern” klicken und eine neue PDF wird erstellt.

Stapelverarbeitung über Projektliste

Möchte man direkt mehrere PDFs, für verschiedene Projekte, erstellen, kann man dies in der (neuen) Projektliste tun. Ist sie noch nicht aktiv, klickt man dafür einfach auf “Ansicht wechseln”.

Wählt man dort ein oder mehr Projekte aus, erscheint ein Button um Dokumente zu erstellen.

Hat man dies getan, öffnet sich ein Modal in dem man eine der Vorlagen auswählen kann. Klick man nun auf “Erstellen”, bereitet die Plattform die Datei zum Herunterladen vor.

Ist dies getan, kann man sich die erstellten Dokumente herunterladen. Hat man mehr als 10 Projekte ausgewählt, dann erhält man stattdessen nach kurzer Zeit eine E-Mail mit einem Downloadlink.